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3.21晚间研报精选:5股值得关注(名单)

编辑 : 连洁   发布时间: 2018.03.21 17:38:41   消息来源: 股票群 阅读数: 597 收藏数: 0 + 收藏 (0)
3.21晚间研报精选:5股值得关注(名单)

     安井食品:行业龙头表现优异,2018年高速增长可期
  
  研究机构:国海证券
  
  事件描述:公司发布 2017 年年报: 2017 年公司实现营收 34.84 亿元,同比增长16.27%,归母净利润 2.20 亿元,同比增长 14.11%, 归母扣非净利润 1.79亿元,同比增长10.70%。其中Q4实现营收10.46亿元,同比增长15.58%,归母净利润 6333 万元, 同比增长 26.51%, 公司收入、 业绩符合预期。
  
  盈利预测和投资评级:维持“ 买入” 评级。 公司为速冻食品行业龙头公司,未来随着餐饮行业回暖、公司产能有序扩张、新产品的不断上市,公司业绩有望保持快速增长。 预计 2018-2020 年 EPS 分别为 1.28 元、 1.71 元、 2.11 元,对应 PE 分别为 21X、 16X、 13X,维持公司“ 买入”评级。
  
  风险提示: 产能扩张不及预期;餐饮行业回暖不及预期;新品上市不及预期。
  
  山鹰纸业:业绩表现符合预期,18年箱板龙头成长无忧
  
  研究机构:东吴证券
  
  事项要点:公司发布 17 年年度报告。 报告期内实现总收入 174.70 亿元,同增43.96%;归母净利润 20.15 亿元(折旧年限调整导致全年净利润增加2.29 亿),同增 471%;实现总销量 353.6 万吨(含北欧纸业特种纸4.17 万吨),较 16 年减少 9.4 万吨,对应吨净利 570 元/吨(去年同期 97 元/吨),较去年同期大幅增长。其中, Q4 单季公司实现总收入50.86 亿元,同增 38.66%;归母净利润 5.84 亿元,同增 300%;我们估算公司 Q4 销量约为 90 万吨,对应吨净利达到 616 元/吨。此外,公司 17 年利润分配方案为每 10 股拟派息 1.33 元(含税),并公告未来三年利润分配不低于当年实现可分配利润的 10%。
  
  盈利预测及投资建议:我们预计公司 18/19/20 年净利润 26 亿、 28 亿、 33 亿,当前 218.46 亿市值对应估值 8.3X、 7.8X、 6.6X,考虑到环保趋严下龙头具有向上的盈利弹性、且公司估值处于底部, 17 年年报表现亮眼,提高 18 年业绩预期,上调评级至“买入”评级。
  
  风险提示: 环保政策低于预期, 纸价上涨不达预期。
  
  森马服饰:牵手北美第一大全年龄段童装零售商,管理输出迈出第一步
  
  研究机构:东吴证券
  
  事件:公司20日晚间发布公告,与北美第一大全年龄段童装零售商THECHILDREN’SPLACE签署战略合作协议。
  
  投资建议及盈利预测:17业绩快报利空出尽,18年电商、童装持续强劲,休闲装6年磨一剑调整到位重启开店计划,看好18年业绩反弹,继续坚定推荐!
  
  风险提示:渠道扩张不及预期、同店增长不及预期、线上业务增长不及预期、存货去化不畅导致减值增加。
  
  马钢股份:盈利创历史新高
  
  研究机构:中泰证券
  
  事件要点: 公司发布 2017 年业绩公告,报告期内公司实现营业收入 732.28亿元,同比增长 51.69%;实现归属于上市公司股东净利润 41.29 亿元,同比增长 235.99%;对应 EPS 为 0.536 元,四个季度 EPS 分别为 0.12 元、 0.10元、 0.14 元及 0.18 元;去年同期实现归属于上市公司股东净利润 12.29 亿元,折合 EPS 为 0.16 元。同时公司拟以 2017 年末总股本 77.01 亿股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元(含税),共计派发现金红利 12.71 亿元(含税)。
  
  投资建议: 公司作为华东地区的大型钢铁生产企业, 已形成板材、长材、轮轴三类核心产品, 企业盈利跟随行业基本面变化。 我们预计 2018-2020 年公司 EPS 分别为 0.57 元、 0.62 元以及 0.65 元, 维持“增持”评级。
  
  风险提示: 宏观经济大幅下滑导致需求承压。
  
  中文传媒:出版发行表现超预期,游戏营收Q4回暖
  
  研究机构:中泰证券
  
  事件: 中文传媒(600373,股吧)发布 2017 年度主要经营数据, 其中出版业务 2017 年实现营收 29.11 亿元,同比增长 15.74%, Q4 单季同比增长 20.34%;发行业务实现营收 38.37 亿元,同比增长 8.17%, Q4 单季同比增长 17.69%;游戏业务 2017 年实现营收 39.5 亿元,同比减少 15.78%, Q4 环比增长 1.4%,全年推广营销费用 6.87 亿元,同比下降 54.6%。
  
  盈利预测及投资建议: 我们预测中文传媒 2017-2019 年实现营收分别为 122.14亿元、 129.12 亿元、 154.13 元,同比增长-4.40%、 5.71%、 19.37%;实现归母净利润分别为 14.77 亿元、 16.82 亿元、 19.69 亿元,同比增长 14.01%、13.89%、 17.06%。 维持买入评级。
  
  风险提示: 1)游戏流水不达预期; 2)新游戏开发进度不达预期; 3)汇兑损益风险; 4)系统性风险。

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